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[투데이리포트]엠케이트렌드, "1분기 수익성 개선…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 1분기 수익성 개선 중국 부문이 견인 하나금융투자에서 엠케이트렌드(069640)에 대해 "1분기 국내 부문 매출은 정국 불안에 따른 소비 심리 위축 영향을 받아 전년동기 대비 2.8% 감소한 647억원 수준을 기록할 것으로 전망한다. 앤듀와 NBA의 무난한 성장과 신규 브랜드 LPGA 도입에도 불구, TBJ와 버커루 매출 부진이 이를 상쇄할 것으로 보인다. 영업이익률은 전년 수준을 유지할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 중국부문 매출과 영업이익은 각각 669억원(YoY +44.3%), 62억원(+30.9%)으로 전망한다. NBA 키즈라인 론칭이 예정되어 있는데, 올해 말까지 30개 매장을 출점할 계획으로 일시적인 비용 상승이 불가피해 보인다. 이에 따라 수익성은 전년동기 0.9%p 둔화된 9.2%로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 12,150원은 12MF PER 11배 수준으로 국내 동종 업체 평균 밸류에이션(10.5배) 대비 매력이 높지 않다. 주가 반등을 위해서는 국내 부문 브랜드력 제고에 의한 실적 회복, 중국 부문 NBA의 매장수 증가율을 상회하는 매출 성장율이 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
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