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[투데이리포트]엠케이트렌드, "기대감은 낮아졌지만…" 매수(유지)-미래에셋대우게시글 내용
미래에셋대우에서 10일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "기대감은 낮아졌지만 체력은 튼튼해졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 -20.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엠케이트렌드(069640)에 대해 "1Q17에 영업이익 39억원(YoY +30%)를 기록하며 턴어라운드의 시작을 알렸으며 2Q17에는 영업이익 35억원(YoY +85%)을 기록하며 턴어라운드 속도가 빨라질 것으로 예상된다. 동사에 다시 관심을 가져야 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 연말까지 160여개의 매장을 보유할 것이라는 기존 예상보다 더딘 속도이기는 하지만, 꾸준히 매장수가 증가하고 있고, NBA kids로 브랜드가 확장되고 있다는 점은 주목해야 할 부분이다. 중국NBA의 매출액은 2015년 219억원, 2016년 463억원(YoY +111%)을 기록하였으며 2017년에는 684억원(YoY +47%)으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 3,457억원(YoY +9%), 영업이익 165억원(YoY +61%)으로 전망되며 실적개선과 함께 최근 부진했던 동사의 주가흐름도 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 24,000원까지 높아졌다가 2016년11월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 16,500 | 17,000 | 16,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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