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[투데이리포트]엠케이트렌드, "성장은 지속된다..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 5일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 금년대비 각각 21.3%, 15.5% 증가한 2,945억원과 303억원이 예상되는 등 실적개선은 지속될 전망인데, AnDew, BUCKAROO 등 기존브랜드의 성장세가 예상되는 가운데, NBA의 매출이 급증할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "중국의류시장이 확대되고 있으나, 경쟁이 치열하고, 브랜드 인지도도 낮아 단기간 성과는 기대하기는 어려울 전망이다. 중국시장보다는 오히려 미국시장이 기대된다. 박람회에 5년간 참여하고 있으며, 편집샵인 버클(미국에 470개 매장 보유)로부터 꾸준히 테스트오더를 받고 있어 내년 이후에는 가시적인 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 15.2%, 36.9% 증가한 829억원과 99억원이 예상되며, 연간으로도 각각 14.9%, 50.2% 증가한 2,428억원과 263억원으로 최대실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,450 | 22,900 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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