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[투데이리포트]엠케이트렌드, "중국 진출 성공에 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "중국 진출 성공에 대한 확신 – 확실한 아이템 & NBA 인기!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "지난 주말 중국에 NBA 1호점과 버커루 1호점이 동시에 대형 백화점에 입점하였으며 짧은 기간 동안의 평가이긴 하지만 일평균 200만원 수준의 매출을 기록하였다. 확실한 아이템인 NBA의 성공 기대감으로 동사의 실적 개선이 빠른 속도록 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국의 아웃도어 시장은 우리 나라의 2010년 상황과 매우 흡사하다. 건강에 대한 관심과 좀 더 익숙한 의류에 대한 선호도가 높아져 아웃도어,캐쥬얼 의류 시장의 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "NBA의 높은 인기와 라이선스 Fee 지불로 인해 동사의 제품은 국내 대비 약 30~40% 높은 가격으로 중국에서는 판매되고 있다. 국내 대비 약 10%p 상회하는 영업이익률을 기록한 것으로 예상되며 이익 증가 속도는 매출 성장을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 12,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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