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[투데이리포트]엠케이트렌드, "마지막 남은 중국 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "마지막 남은 중국 내수주!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "지난해 16개 NBA 매장 오픈에 이어 2015년 추가로 80~100개의 매장 오픈 예정으로 중국에서의 영업이 본격적으로 진행될 것으로 예상되며, 중국뿐 아니라 국내 NBA 부문 역시 지난해에 이어 2015년에도 고성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 매장당 월별 매출액은 약 4,700만원으로 중국 NBA 부문의 2015년 매출액은 355억원을 달성할 전망이다. 그러나 영업이 더욱 빠른 속도로 성장할 경우 위탁상과 대리상을 통해 출점 속도를 더욱 가속화할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 증가는 국내 부문의 매출 회복과 중국에서의 영업 본격화 때문으로 판단되며, 영업이익은 수익성 높은 중국부문 매출 증가 및 국내 NBA 제품의 높은 이익률에 기반해 대폭 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 12,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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