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[투데이리포트]DSR제강, "실적 턴어라운드와 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 실적 턴어라운드와 신규 사업 매출 가시화로 투자매력 존재 메리츠증권은 DSR제강(069730)에 대해 "원재료가격(Wire Rod) 하락으로 2Q13부터 실적 턴어라운드가 예상된다. 또한, 대규모 투자가 이루어졌던 신규 사업부의 매출도 가시화된다는 점에서 P/B 밴드 하단인 현 주가는 투자매력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘10년도 약 500억원을 투자했던 IT/OT 와이어(자동차 스프링向)와 극태물 와이어 로프(해양플랜트向)설비가 작년 상반기 안정화를 끝낸 후 올해부터 서서히 매출이 나타나고 있는 상황. IT/OT 와이어는 경쟁구조의 변화에 따라 M/S를 확대해 나가면서 신규 매출이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "원재료인 Wire Rod 가격이 ‘12년 평균 kg당 970원에서 1Q13 평균 791원으로 약 18.4% 하락함에 따라 2Q13부터 영업이익 개선이 나타날 전망. 2Q13부터 실적이 회복되는 모습을 나타내면서 빠르게 턴어라운드 할 것"라고 전망했다. |
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