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[투데이리포트]로체시스템즈, "‘17년 최대실적 …" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 21일 로체시스템즈(071280)에 대해 "‘17년 최대실적 갱신이 기대되는 OLED 장비업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 로체시스템즈(071280)에 대해 "동사는 디스플레이와 반도체 산업을 전방산업으로 하는 업체다. ‘16년 하반기부터 국내는 물론 중국 업체들도 AMOLED 관련 CAPEX를 늘리는 추세이고, 주요 반도체 업체들도 DRAM, NAND 부문 설비 투자에 나서고 있다. 산업 사이클 상 2~3년 주기로 투자가 집행된다는 점을 고려하면 ‘17~’18년 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "‘17년은 신규장비 사업진출로 인한 수주 증가에 따라 다신 한번 실적 Jump-up이 기대된다. 로체시스템즈는 지난 2/15 912억원 규모의 제조장비 공급계약 체결을 공시했다. 이는 16년 매출의 94.1% 수준이다. 발주 나온 장비는 신규장비로 추정되며 전방산업 투자 사이클을 감안하면 추가 발주 가능성도 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출은 기 확보한 수주잔고에 더해 OLED 업체들의 투자 증가에 따른 장비수요 확대로 ‘17년 큰 폭의 레벨업이 기대된다. 이월수주잔고와 신규수주 물량을 고려할 때, 17년 실적은 매출액 2,450억원, 영업이익 280억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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