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[투데이리포트]지역난방공사, "성수기 역마진 기록…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 49 2022/02/14 10:26

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하나금융투자에서 14일 지역난방공사(071320)에 대해 "성수기 역마진 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "열 요금은 도시가스 민수용 요금에, 주요 원재료인 천연가스는 발전용 천연가스 요금에 연동됨. 발전용 천연가스 요금은 매월 조정되면서 유가 및 아시아 LNG 가격 상승을 반영한 반면 도시가스 민수용 요금은 오랜 기간 동결되며 열 부문 역마진이 나타날 수밖에 없었음. 최근까지 원가 상승 흐름이 확인되면서 올해도 우호적이지 않은 영업환경이 펼쳐지는 모습. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 9,077억원으로 전년대비 49.2% 증가했음.ㅡㅁ 영업이익은 -258억원을 기록하며 적자로 전환했음. 2022년 영업실적 전망 공시에서 연간 가이던스를 매출액 2.8조원, 영업이익 85억원, 당기순이익 -485억원으로 제시했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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