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[투데이리포트]에이테크솔루션, "예상을 뛰어넘은 매..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 에이테크솔루션(071670)에 대해 "예상을 뛰어넘은 매출과 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 대우증권 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에이테크솔루션(071670)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 40.3% 증가한 447억원, 영업이익은 42.7% 증가한 39.7억원을 기록하며 예상을 뛰어넘는 호실적을 나타냈다. 4분기 영업이익률은 8.9%로 전분기 9.3%에 비해 소폭 감소했는데 이는 성과급 지급의 일시적인 요인이 작용했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 매출액은 전년대비 21.4% 증가한 2,341억원, 영업이익은 30.9% 증가한 238.8억원을 예상한다. 기존 금형 사업부는 전년대비 18% 증가할 것으로 예상되며 2010년 55억원의 첫 매출이 발생한 LED 리드프레임은 2011년 156억원으로 83% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 천안, 장성공장 Capa 투자 완료에 이어 2011년 4월 본사 2공장이 최종 완공될 것으로 보여 연간 감가상각비가 50억원이 예상됨에 따라 영업이익률은 10.2%를 기록해 사상 첫 두 자릿수 이익률을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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