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[투데이리포트]캐스텍코리아, "터보바람이 분다..."_한국
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| ◆ Report briefing 터보바람이 분다 한국증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "터보차저 장착률이 확대되며 핵심 부품을 생산하는 캐스텍코리아가 수혜를 입을 전망이다. 글로벌 터보차저 점유율 1위(34%) 허니웰에 따르면 글로벌 터보차저 장착률은 2015년 33%에서 2020년 47%로 상승할 전망이다(신차 기준). 이에 따라 터보차저 시장이 2020년까지 연평균 9% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2017년 1월부터 베트남 공장이 가동되며 다시 성장세에 불을 지필 전망이다. 베트남 공장은 1, 2단계로 나누어 투자된다. 회사는 1단계 공장 완공 시 연간 매출이 200~250억원 늘어날 것으로 전망하고 있다. 늘어나는 물량은 보그워너의 북미향 터보차저에 납품될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 환율과 원재료에 기반한 수익성 개선이, 내년에는 신공장 가동에 따른 외형성장이 이익증가를 이끌 전망이다. 주가가 2월부터 반등에 성공했으나 2016년 가이던스 기준 현 주가는 PER 7.2배에 불과하다. 다변화된 매출처와 터보차저의 높은 성장성을 감안 시 여전히 매력적인 가격대다"라고 전망했다. |
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