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[투데이리포트]캐스텍코리아, "터보차저 핵심 부품..."_IBK

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평민

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조회 193 2014/08/05 09:23

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◆ Report briefing

터보차저 핵심 부품 생산업체


IBK증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "지난해 출시된 전세계 신차 약 8,400만대 중 터보차저 탑재율은 30% 수준이며, 향후 매년 10% 이상 증가할 것으로 예상된다. 최근 각국의 연비 규제 강화에 따른 엔진 다운사이징 추세와 맞물려 디젤 뿐만 아니라 가솔린엔진에도 채택이 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 2,169억원(+7.5% YoY), 영업이익 141억원(+3.9% YoY)으로 예상된다. 터보차저 부품 매출이 전년대비 8.6% 증가한 1,128억원으로 예상되고, 한라비스테온공조로 공급되는 자동차 공조용 컴프레셔 부품 또한 적용 차종 확대로 작년 매출 42억원에서 올해 100억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 2014F P/E 10.8X로 자동차부품업종 9.0X 대비 다소 고평가돼 있으나, 장기 성장 가능한 터보차저의 핵심 부품을 글로벌 메이저 업체로 공급하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다.

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