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[투데이리포트]캐스텍코리아, "차가 안 나갈 땐 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 차가 안 나갈 땐 터보엔진 한국증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "현재 33%인 터보차저 탑재율이 가솔린 모델을 중심으로 높아지면서 핵심부품을 생산하는 동사가 수혜를 입을 전망이다. 터보차저는 연비향상뿐만 아니라 배기가스 내 질소산화물 감소효과까지 있어 그 채택이 꾸준히 증가하고 있다. 기존에는 디젤차량의 파워를 보완하기 위해 주로 사용되었으나 점차 가솔린 차량으로 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실적 개선이 주가에 반영 될 시점이다. 올해 들어 완성차의 판매부진에서 기인한 부품주 투자심리 악화로 1분기 실적 개선이 제대로 평가 받지 못하고 있다. 매년 100원씩 지급되던 주당 배당금도 2014년부터 20% 인상되는 등 주주환원에도 적극적이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 가이던스는 매출액 2,250억원, 영업이익 160억원으로 사상 최대 실적을 예고하고 있다. 가이던스 기반 현재 PER 8.3배는 고객사 다변화와 제품 차별화를 감안하면 매력적인 수준이다"라고 전망했다. |
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