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[투데이리포트]캐스텍코리아, "베트남 공장과 가솔..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 베트남 공장과 가솔린 터보차저 부품에 주목 하나대투증권은 캐스텍코리아(071850)에 대해 "동사의 금년 연결 매출액은 전년 대비 3% 증가한 2,100억원으로 예상된다. 터보차저 관련 매출액이 꾸준히 증가하고 있으나, 전년 있었던 기타 매출의 제거와 유로화 환율의 약세 등으로 성장률은 기대보다는 소폭 하락할 전망이다. 신규 아이템인 에어컨 컴프레셔 하우징의 가세는 하반기에 시작될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 디젤용 센터하우징/터빈하우징을 주력으로 하고 있고, 가솔린용 센터하우징도 생산 중이다. 신규로 가솔린용 터빈하우징을 시작했는데 초기 1개 모델로 시작해 연말에 1개 모델을 추가할 것이다. 허니웰코리아 등 터보차저 생산업체의 일정과 맞춰 생산량을 점진적으로 확대할 계획"라고 밝혔다. 한편 "생산능력의 제약으로 성장률은 베트남 공장이 완공되는 내년 하반기 이후 추가적으로 높아질 것으로 보이나, 완성차 내 채택이 증가하는 부품군을 생산하면서 상대적으로 양호한 성장세가 예상된다는 점은 장점이다. 중장기적인 관점에서 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
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