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[투데이리포트]중앙백신, "계절적 비수기에도 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 중앙백신(072020)에 대해 "계절적 비수기에도 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 중앙백신(072020)에 대해 "지난 7월과 8월 의성, 고령, 합천 등지에서 구제역이 발생하여 관련 백신의 매출이 호조를 보인 것으로 추정된다. 일반적으로 구제역 백신은 겨울에 집중적으로 접종하게 되는데, 금년의 경우 3분기에 미리 접종하게 되어, 4분기의 관련 제품의 매출액은 다소 감소할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "겨울은 동물백신 제품에 있어서 계절적 성수기. 중앙백신의 4분기 매출액은 90억원(전년동기비, +13.9%), 영업이익은 20억원(전년동기비, +27.8%)에 달할 전망. 연간 기준으로 매출액은 307억원(전년동기비, +26.3%), 영업이익은 70억원(전년동기비, +37.2%)을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 제약업종의 주가 배수에 프리미엄을 부여했으나, 신규로는 헬스케어 업종의 주가 배수에 프리미엄을 부여. 성장성(해외 매출 확대)과 수익성(영업이익률 기준 20% 상회)을 감안하여 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 37,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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