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[투데이리포트]유엔젤, "업종 최고수준의 사..."BUY(REINSTATE)_미래에셋

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평민

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조회 480 2007/03/28 10:10

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미래에셋증권은 28일 유엔젤(072130)에 대해 "업종 최고수준의 사업 안전성 보유"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,200원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 국내 무선인터넷 솔루션 시장의 성장성 둔화에도 불구하고 해외시장 진출에 성공함으로써 향후 안정적인 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2006년 국내 ASP 매출액은 전년대비 10.4% 감소한 106억원이었으나, 해외 ASP 매출액은 188.9% 증가한 130억원이었고, ASP 매출액은 6~8년간의 장기계약에 의해 매출이 발생하고 있다는 점에서 사업안정성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "국내 동종 업체들의 매출액은 대부분 국내 이동통신사로부터 발생하고 있으나, 동사의 매출은 60% 이상이 해외시장에서 발생하고 있으며, 특히 동사는 ASP매출 외에도 인도네시아, 우크라이나, 베트남, 몽골 등에 지능망 등 시스템을 구축했음. 산업 특성상 초기에 시장을 선점할 경우 추가로 발생되는 증설수요를 수주할 가능성이 높다는 점에서 향후 동사의 해외 매출은 당분간 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 14,000원까지 높아졌다가 2006년8월 13,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,825 14,800 10,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070328 BUY(REINSTATE) 10,000
20060921 BUY 13,200
20060811 BUY 13,200
20060417 BUY 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070328 미래에셋 BUY(REINSTATE) 10,000
20070328 푸르덴셜 매수 11,500
20070131 동양 매수 14,800
20070131 교보 매수 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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