[투데이리포트]유엔젤, "2분기에도 실적 호..."매수(유지)

[투데이리포트]유엔젤, "2분기에도 실적 호..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 310 2007/06/04 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 4일 유엔젤(072130)에 대해 "2분기에도 실적 호조세는 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 태국, 베트남, 인도네시아, 인도 등 다양한 국가들로부터 매출이 발생하고 있으며, 올 2분기 기준으로 해외 매출 비중은 전체의 65.1%에 달할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내 무선 솔루션 시장의 성장성은 이미 둔화되고 있으며, 인도네시아 등 동남아시아 국가들의 무선 솔루션 도입이 증가하고 있다는 점에서 향후 동사의 영업전망은 밝다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 멕시코 유사셀社(4위 사업자)로부터 신규 ASP매출이 2007년 1분기부터 발생하기 시작했으며, 올 하반기부터는 유네폰社(3위 사업자)에서도 매출이 발생할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 13,200원까지 높아졌다가 2007년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	10,500	11,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070604	매수(유지)	10,000
20070507	매수(유지)	10,000
20070328	BUY(REINSTATE)	10,000
20060921	BUY	13,200
20060811	BUY	13,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070604	미래에셋	매수(유지)	10,000
20070507	푸르덴셜	매수	11,500
20070507	교보	매수	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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