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[투데이리포트]유엔젤, "2분기에도 영업실적..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 349 2007/06/28 08:41

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미래에셋증권은 28일 유엔젤(072130)에 대해 "2분기에도 영업실적 호조세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사의 올 2분기 영업실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 것은 태국 등 해외 ASP 및 국내 ASP 매출액이 꾸준히 증가하고 있기 때문이며, 특히 동사의 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 것은 해외 ASP매출의 수익성이 대폭 향상되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내 무선 인터넷 솔루션 업체들은 수주기반의 영업활동으로 이통사들의 투자여부에 따라 영업실적이 크게 변동하고 있으나 동사는 수익배분 방식으로 해외시장에 성공적으로 진입했다는 점에서 사업안정성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 가입자 기반의 ASP매출 비중이 확대되고 있다는 점에서 사업안정성은 매우 높아지고 있으며, 따라서 동사는 향후에도 안정적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 13,200원까지 높아졌다가 2007년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 11,300 13,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070628 매수(유지) 13,000
20070604 매수(유지) 10,000
20070507 매수(유지) 10,000
20070328 BUY(REINSTATE) 10,000
20060921 BUY 13,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070628 미래에셋 매수(유지) 13,000
20070621 푸르덴셜 매수 12,500
20070612 굿모닝신한 매수 11,000
20070604 신흥 매수 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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