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[투데이리포트]유엔젤, "아직 저평가 상태,..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 282 2007/07/12 09:06

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푸르덴셜증권은 12일 유엔젤(072130)에 대해 "아직 저평가 상태, 하반기 ASP 매출 상향 가능성 높아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "과거 동사는 솔루션 매출 위주에서 ASP 매출이 증가하면서 안정적인 유지 보수 매출 및 서비스 매출을 가지고 있는 더존디지털이나 안철수연구소와 같이 실적의 안정성이 높아져 동사에 대한 할인요소는 점차 사라지고 있다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 2분기 매출 감소는 인도네이사 솔루션 계약이 2분말에 체결되어 대부분의 매출이 하반기로 이연 되었기 때문이며, 영업이익은 증가가 예상되는데 이는 고수익의 ASP 매출의 증가와 비용 지출이 예상보다 낮았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 태국 매출에 대한 상향 조정할 여지가 남아 있다고 판단되며, 또한 태국 ASP 매출은 수익성이 좋아 매출증가보다 이익부문에서 더 많은 기여할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 346.6 361.7 455 +25.79 102 +12.09
영업이익 84.1 107.8 125 +15.96 29 +27.75
순이익 74.8 63.7 103 +61.7 24 +11.11
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,040 13,700 10,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070712 매수 12,500
20070621 매수 12,500
20070507 매수 11,500
20070409 매수 11,500
20070328 매수 11,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070712 푸르덴셜 매수 12,500
20070709 신흥 매수 13,700
20070628 미래에셋 매수(유지) 13,000
20070612 굿모닝신한 매수 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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