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[투데이리포트]유엔젤, "주가의 제자리 찾기..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 261 2008/05/02 08:33

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대우증권은 2일 유엔젤(072130)에 대해 "주가의 제자리 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 유엔젤(072130)에 대해 "태국 DTAC과의 재계약 리스크가 해소된 이후에 동사 주가는 전저점 대비 약 21% 상승했지만 아직 주가의 제자리 찾기는 진행 중이며 추가적인 상승여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 ASP 매출은 약 13% 감소했으며 솔루션 매출은 하나로텔레콤의 지능망 사업으로 전년대비 41% 증가했고, 해외 ASP 매출은 태국, 말레이시아, 멕시코 모두 안정적인 성장세를 보이며 17% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "Brazil VIVO의 RBT 계약은 당초 예상보다 지연되어 내년부터 본격적인 서비스가 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 361.7 456.5 470.8 +3.13 104 +1.58
영업이익 107.8 138.4 114.3 -17.41 31.1 -16.1
순이익 63.7 109.7 107.1 -2.37 30 -7.58
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 14,000원까지 높아졌다가 2008년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,280 11,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차IB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 매수(유지) 9,000
20080204 매수 9,000
20071213 매수 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 대우 매수(유지) 9,000
20080325 푸르덴셜 매수 10,000
20080310 미래에셋 매수(유지) 11,000
20080229 교보 매수 8,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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