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[투데이리포트]유엔젤, "2분기 솔루션 매출..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 237 2008/05/02 10:40

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푸르덴셜증권은 2일 유엔젤(072130)에 대해 "2분기 솔루션 매출 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "2분기 솔루션 매출은 호조를 보일 것으로 예상되는데 그 이유는 국내 이동 통신사들의 3G 투자로 인해 지능망 및 SMSC에 대한 교체 수요가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 1분기 매출은 해외 부문에서 호조로 인해 증가하였고, 영업이익은 해외에서 수익배분 매출의 증가와 하드웨어 제품보다 동사 개발 소프트웨어 비중이 높아 수익성도 좋았다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 태국 수익배분 비율 하향으로 인한 영향은 이미 반영되어 있다고 판단되며, 풍부한 현금성 자산 및 지속적으로 이익을 내고 있는 점, 향후 브라질 투자가 이루어 지면 성장세를 이어갈 것으로 예상되어 투자의견 매수와 목표주가 10,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 15,700원까지 높아졌다가 2008년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,300 11,000 8,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차IB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 매수 10,000
20080325 매수 10,000
20080204 매수 10,000
20071213 매수 15,700
20071029 매수 15,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 푸르덴셜 매수 10,000
20080502 미래에셋 매수(유지) 11,000
20080502 교보 매수 8,500
20080502 대우 매수(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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