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[투데이리포트]유엔젤, "하반기 솔루션이 성..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 239 2008/08/04 10:13

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푸르덴셜증권은 4일 유엔젤(072130)에 대해 "하반기 솔루션이 성장 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "2분기 매출 증가에도 불구 영업이익이 감소한 이유는 솔루션 매출이 수익배분 매출보다 원가가 높고, 2분기 해외 신규 시장 개척에 따른 수수료가 일시에 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 수익배분 사업 매출은 태국에서의 배분 비율 하향으로 말레이시아와 멕시코의 매출 증가 예상이 되나 절대 규모가 작아 매출은 상반기보다 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 시장은 아직 초기 시장이며 전국 서비스가 시행되고 있지 않고 있어 올해 말 전국 서비스를 실시할 계획으로 2009년에는 매출 증가 폭이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 15,700원까지 높아졌다가 2008년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,650 8,800 8,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080804 매수 8,800
20080502 매수 10,000
20080325 매수 10,000
20080204 매수 10,000
20071213 매수 15,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080804 푸르덴셜 매수 8,800
20080804 대우 매수(유지) 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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