[투데이리포트]유엔젤, "기업가치 한 단계 ..."매수(유지)

[투데이리포트]유엔젤, "기업가치 한 단계 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 293 2009/01/20 09:07

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 20일 유엔젤(072130)에 대해 "기업가치 한 단계 Level Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 이탈리아 TIM社로부터 RBT관련 기술 로열티 매출이 2009년 하반기부터 본격화될 것으로 보이며, 이에 따라 2010년까지 연평균 순이익 증가율이 38.8%에 달할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2009년 세전이익 증가가 높은 것은 지난 2008년 11월까지 발생했던 KIKO관련 손실이 더 이상 발생하지 않으며, 풍부한 현금보유에 따른 이자수익이 발생하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 500억원에 달하는 현금과 자사주(현재 130만주)를 보유하고 있으며, 높은 배당정책(2008년 주당 현금 배당 200원 예상)도 유지될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 8,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	8,067	11,000	6,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090120	매수(유지)	11,000
20081124	매수(유지)	8,000
20081104	매수(유지)	8,000
20080902	매수(유지)	11,000
20080804	매수(유지)	11,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090120	미래에셋	매수(유지)	11,000
20081209	대우	매수(유지)	6,000
20081031	푸르덴셜	매수	7,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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