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[투데이리포트]유엔젤, "이탈리아 서비스를 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 347 2009/01/20 09:09

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푸르덴셜증권은 20일 유엔젤(072130)에 대해 "이탈리아 서비스를 위한 출자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 이탈리아에서 이동통신 컨텐츠 서비스 사업을 하는 Solmine Mutimedia Italy SRL(SMI)의 지분 40%, 6.3억원을 취득하였다. 이번 출자로 인해 이탈리아 시장 진출이 확정되었고, 향후 유럽 시장 진출에도 발판을 마련하게 되었다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "태국시장은 수익배분조정으로 인해 분기 매출이 20억원대로 나오고 있고, 말레이시아 시장도 정체되어, 의미있는 성장을 하고 있는 곳은 멕시코뿐이다. 이번 이탈리아 서비스를 통해 해외 통화연결음 시장에서 다시 성장동력을 찾게 되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 3분기말 394억원의 순현금을 보유하고 있으며, 2009년 국내 솔루션 시장의 부진이 예상되지만, 인도네시아 등 동남아에서 이동통신 솔루션 수요가 지속될 예정이며, 태국 및 말레이시아의 안정적인 통화연결음 서비스 매출과 멕시코에서의 성장 및 이탈리아에서 신규 서비스 실시 등으로 2009년 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 10,000원까지 높아졌다가 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,167 11,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090120 매수 7,500
20081031 매수 7,200
20080804 매수 8,800
20080502 매수 10,000
20080325 매수 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090120 푸르덴셜 매수 7,500
20090120 미래에셋 매수(유지) 11,000
20081209 대우 매수(유지) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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