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[투데이리포트]우리산업, "우리산업이 달라졌어..."_현대
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| ◆ Report briefing 우리산업이 달라졌어요 현대증권은 우리산업(072470)에 대해 "올해 5월 기아차의 신규모델인 ‘K9’의 출시가 예정되어 있는 가운데 신규사업인 전장부품을 현대모비스를 통해 독점납품하고 있는 동사의 수혜가 예상된다. 전장부품사업은 기존에 영위해오던 공조부품사업 대비 수익성과 성장성이 높아 매출액 증대와 수익성 개선에 직접적으로 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "다양한 글로벌 Top-tier 고객사를 확보하고 있고, 공조에서 수익성과 성장성이 비교적 우수한 전장으로 사업영역을 확대하고 있어 타 자동차 부품업체 대비 Valuation Premium 부여가 정당하다는 판단이다. 오버행 리스크가 완전히 해소됨과 동시에 Fundamental의 개선에 따른 Valuation Re-rating이 동반되면서 견조한 주가흐름을 나타낼 것"라고 밝혔다. 한편 "전체 물량의 각각 7%, 16%에 달했던 비상장 우선주와 신주인수권이 3월말부로 모두 행사되어 오버행 리스크가 완전히 해소된 가운데, 기아차의 야심작인 ‘K9’의 출시가 올해 5월초에 예정되어 있어 Fundamental과 투자심리(긍정적 뉴스 플로우, 수급의 완화)의 동반개선에 따라 중장기적으로 견조한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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