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[투데이리포트]우리산업, "신차 중심으로 한 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 2일 우리산업(072470)에 대해 "신차 중심으로 한 신제품 적용 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 우리산업(072470)에 대해 "여전히 동사의 핵심은 다양한 신규 제품군 확보에 있다. 2분기 중 테슬라모터스에 PTC히터 납품이 본격 시작됐고, AAF, HLLD 등의 신제품이 K9 장착을 시작으로 향후 신차 중심의 빠른 확대 적용이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 차량 연비효율, 안전화 등에 초점을 두고, 하이브리드 및 전기차뿐만 아니라 모든 차량에 적용가능한 제품을 보유하고 있다는 점에서 타업체와는 분명 차별화된다. 또한 글로벌 불확실성 해소 시 성장성이 우수한 중소형 부품주의 빠른 주가회복이 기대되는 만큼 저가 매수 전략이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "인도법인은 연간 100억원 규모의 컨트롤헤드를 한라공조를 통해 내년부터 현대차에 납품할 예정이며, 전년도 수해를 입었던 태국법인도 지난해 연말부터 정상가동에 들어가 포드 소형픽업트럭에 공조 아이템 제품 전량을 납품함에 따라 지난해 연간 매출액 70억원에서 올해 140억원 수준까지 크게 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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