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[투데이리포트]우리산업, "투자의 성과가 가시..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 투자의 성과가 가시화되는 시점 메리츠증권은 우리산업(072470)에 대해 "자동차 공조장치 핵심부품 생산업체인 동사는 신규제품인 PTC 히터와 센서류 제품 매출 확대를 통한 성장이 기대된다. 신규제품 매출비중은 11년 10.4%에서 13년 19.7%로 빠르게 확대될 전망, 기존 제품 영업이익률이 3~4%인데 반해 신규제품 영업이익률은 7~8%이기 때문에 신규제품 매출 확대로 인해 외형 및 수익성이 빠르게 개선될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "주요 전방업체인 현대/기아차가 자동차 전장화를 추진하면서 센서 국산화 노력이 지속되고 있어 06년 이후 다수의 센서 제품(EPB, 헤드램프 액츄에이터, ECS, AAF, SBR 등) 개발에 투자를 한 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대모비스와 만도를 통해 현대/기아차, GM 등에 납품하고 있는 상황. 센서 매출액은 12년 250억원(YoY +71%)에서 13년 333억원(YoY +33%)으로 빠르게 확대될 것"라고 전망했다. |
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