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[투데이리포트]태양기전, "강력한 강화유리 모..."_교보
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| ◆ Report briefing 강력한 강화유리 모멘텀 교보증권은 태양기전(072520)에 대해 "2/4분기부터 태양기전의 강화유리가 고객사의 준플레그쉽 모델에 제공될 것으로 보여 강화유리 국산화 성공에 대한 기대감이 상당히 높아졌다. 진입에 성공하지 못한 선발주자들과 달리 동사는 오랜 기간 테스트 후 CAPA를 증가시키고 있다. 현재 CAPA는 100만개 수준이나 연말 200만개 이상으로 CAPA를 증대시킬 계획"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기 실적은 매출이 발생하지 않은 대면적 TSP 및 강화유리에 대한 테스트가 많이 진행되어 저조할 것으로 예상된다. 그러나 2/4분기에 강화유리 매출발생 시작 및 3/4분기 대면적 TSP모듈 진입 등으로 외형 및 수익성 점진적 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사측 가이던스는 매출액 3,000억원, 영업이익률 7~8% 제시 중. 1/4분기 저조한 실적에도 불구 멀티코팅 등 매출 증가 등으로 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
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