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[투데이리포트]농심홀딩스, "매력은 분명하나, …" -신영증권
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| ◆ Report briefing 매력은 분명하나, 업황이 우려 신영증권에서 농심홀딩스(072710)에 대해 "동사의 기업가치는 그 구조가 라면과 밀접히 연결. 그런데, 라면 판매가 정체할 우려가 좀처럼 가시지 않는 모습. 종합식품기업 오뚜기(007310)와의 라면 판매량 경쟁이 지속되는 모습. 농심그룹의 라면 매출의 70% 이상이 한국에서 발생 중"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "그룹의 소극적인 배당정책이 조금이라도 바뀐다면 실질적인 가치 향상 가능. 현재, 동사가 보유한 자회사의 배당성향은 평균적으로 30% 미만, 동사의 배당성향은 20% 미만이며 현재 주가로 동사의 배당수익률은 1.8%에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "자회사가 가진 성장 잠재력도 비교적 풍부한 것으로 판단. 여기에 해당하는 대표적인 기업은 태경농산(지분 100%). 태경농산은 라면을 제외한 간편식품, 식자재 유통 사업을 영위 중. 또한, 국외에서도 라면 사업을 영위 중인 농심과는 달리, 태경농산은 해외 사업이 거의 없어 앞으로 이와 관련한 매출이 발생할 가능성도 보유하고 있다"라고 전망했다. |
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