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[투데이리포트]농심홀딩스, "저평가 해소 기대..."_삼성
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| ◆ Report briefing 저평가 해소 기대 삼성증권은 농심홀딩스(072710)에 대해 "핵심자회사 농심의 성장이 기타 자회사의 성장으로 이어질 것으로 기대되며, 안정적 재무구조를 갖추고 있음에도, 동사의 시가총액은 농심 지분가치(8,702억원)의 38.2% 수준에 불과한 저평가 상태. 현재 NAV할인율은 69.7%에 달하여, 경쟁사 평균할인율(51.2%) 및 2009년 이후 평균할인율(66.4%) 대비 매력적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 말 기준 순부채는 558억원으로 순부채비율은 10.9%에 불과하며, Free cash flow는 142억원 수준. 자회사로부터의 배당금 수취 증가를 통한 현금흐름 개선이 향후 배당증가 및 사업포트폴리오 강화로 이어질 수 있다는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심자회사인 농심은 삼다수 판매 종료와 벤조피렌 이슈에도 불구, 견조한 4분기 실적을 발표한 것에 이어 지난 12월 재출시된 프리미엄 제품 신라면 블랙의 월 50~60억원에 이르는 매출 호조, 중국 등 해외시장 성장 가능성 등에 힘입어 견조한 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
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