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[투데이리포트]농심홀딩스, "농심 실적 개선하에..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 농심홀딩스(072710)에 대해 "농심 실적 개선하에서 태경농산의 HMR 등 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 농심홀딩스(072710)에 대해 "1인 가구와 맞벌이 가구 증가, 편의성을 추구하는 식품소비 트렌드 등으로 인하여 식자재 유통 및 HMR 시장의 성장이 예상되는 가운데 이와 관련된 신규사업 진출은 향후 태경농산의 매출 성장을 이끌 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 4월 출시된 짜왕의 경우 한달 만에 신라면에 이어 라면 시장 매출 2위에 오르면서 향후 시장점유율 상승에 기폭제가 될 것으로 판단되며, 짜왕이 연매출 1,000억원도 가능할 것으로 예상됨에 따라 주력 제품으로 자리매김 할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "다른 음식료 제품들과 달리 라면은 수년간 가격 인상이 없었다는 점을 고려할 때, 시간이 흐를수록 제품가격 인상 가능성이 높아질 것이다. 만약 라면가격 인상이 가시화 될 시 수익성이 개선되는 모멘텀이 발생될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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