종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]메가스터디, "개선되는 영업환경으..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 8일 메가스터디(072870)에 대해 "개선되는 영업환경으로 투자매력 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 메가스터디(072870)에 대해 "4분기 실적 부진과 가이던스 하향에도 불구하고 투자매력은 충분하다고 판단하고 있다. 최근 주가는 시장대비 언더퍼폼하며 동사의 시장 가이던스 하향우려를 반영해온 반면, 영업환경은 개선되기 시작했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "오프라인 학원은 재수생 증가로 최근 종합반 및 기숙학원이 회원유입이 양호한 것으로 보여지며, 고등부 온라인은 스타강사 유출로 인한 실적 부진은 일시적일 것으로 판단하며, 대학교 합격자 최종발표 마무리로 재수생이 온라인 유입이 본격화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "09~11년 EPS 연평균 성장률 19.7%를 기록할 것으로 예상되는 반면, 현 주가는 PER 16.4배 수준으로 저평가 매력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 264,750 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록