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[투데이리포트]메가스터디, "주가 급락으로.." 매수_KB
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| KB증권은 8일 메가스터디(072870)에 대해 "주가 급락으로 valuation 매력 크게 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다... KB증권 정서현, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "온라인교육 부문 M/S 1위인 동사는 2010년 매출액이 전년동기대비 16.2% 성장할 전망이며 영업이익률도 0.6%p 개선된 36.3%의 높은 수익성을 예상한다. 이에 최근 주가급락에 따라 가격 매력이 부각되고 있는 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 해외 사업 성과에 대한 가시화는 2012년 이후에 가능할 것으로 판단된다. 해외 사업의 투자규모가 예상보다 크지 않고, 입시 온라인 교육은 오프라인 입시학원을 기반으로 인적인프라가 형성되어야 하므로 시일이 걸리 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 중등온라인의 경우 과거 5년간 수강료 인상이 없었다. 동사는 시장상황을 고려하여 과목별에 따라 선별적으로 인상할 계획이며 이에 수강료 인상은 동사의 ARPU 상승에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 264,750 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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