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[투데이리포트]메가스터디, "해외시장 진출은 긍..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 27일 메가스터디(072870)에 대해 "해외시장 진출은 긍정적인 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "현재 중국에는 온라인 보습학원 서비스를 체계적으로 제공하는 업체가 전무하다는 점에서 시장선점 효과가 기대되고, 중국 교육서비스 시장규모가 400억달러로 한국의 약 10배라는 점에서 성장잠재력은 매우 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014학년도 대입수능의 응시과목수 축소 등 체제 개편에 따른 부정적인 영향은 현재 중학교 3학년생이 고등학교 3학년이 되는 2013년까지 점진적으로 확대되는 모습을 보일 것으로 예상되는데, 이는 동사의 고등 온라인강의 구매비중이 고등 1학년 8%, 2학년 12%, 3학년 23%, 재수생 59%로 구성되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부정책 변화에 따른 단기 실적부진에도 불구하고 해외시장 진출의 성과가 이익에 본격적으로 반영되기에 이르다는 점을 고려할 때 주가모멘텀은 약세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 260,000원까지 높아졌다가 2010년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 192,727 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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