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[투데이리포트]메가스터디, "인적 분할 결정, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 메가스터디(072870)에 대해 "인적 분할 결정, 자산가치 및 자회사 재평가의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 전일(11월 3일) 장 종료 후 회사 인적분할 결정을 공시했다. 기업 분할을 통해 신설회사는 ‘중고등 온•오프라인 사업과 투자부동산 가치, 우수한 현금흐름’을 바탕으로 재평가 받고, 존속회사는 ‘자회사의 성장성 및 수익성과 풍부한 현금자산을 통한 신사업 확대’를 바탕으로 재평가 받음으로써 궁극적으로 양사의 가치가 재고되는 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "실질적인 사업 내용에 변함은 없으나, 그 동안 핵심사업인 고등 온•오프라인의 그늘에 가려 저평가 받았던 동사의 자회사 가치가 독립된 법인 체제하에서 재고될 것으로 전망되며, 동사의 높은 현금 자산, 투자부동산 및 현금 창출 능력 또한 재평가 받게 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 105,000원까지 높아졌다가 2014년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 83,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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