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[투데이리포트]케이에스피, "장기 성장 모멘텀에..."BUY(INITIATE)_한양

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평민

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조회 247 2007/05/08 09:38

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한양증권은 8일 케이에스피(073010)에 대해 "장기 성장 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 한양증권 김희성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 케이에스피(073010)에 대해 "동사는 코스닥 상장 된 04부터 06년까지 연평균 매출 43.9%의 고성장을 기록하였으며, 07~09년에는 이보다 더 높은 50.9%의 매출 성장을 할 것으로 보여 성장 모멘텀 이 지속적으로 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "선박용 내연기관의 핵심부품인 로타샤프트가 현대중공업과 STX엔파코에 금년부터 납품이 될 것으로 보이며 내년 이후 큰 폭으로 증가할 것으로 보이며, 형단조도 일본 캐터필라사와 초도 수주계약을 맺고, 공장 실사 중으로 일본 캐터필라 공급업체로 등록 시 형단조 매출도 큰 폭으로 신장할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전기 업세팅 공정과 마찰압점 기술을 응용한 제품이 두산엔진(저속엔진밸브)과 두산인프라코어(형단조 아이템)에 아주 적은 규모로 납품되고 있어 향후 매출 확대가 기대되며, 동사의 Hardfacing 임가공이 발전설비부품으로 영역을 확대하여 향후 두산중공업으로 매출 규모가 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 14,250 17,500 11,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070508 BUY(INITIATE) 17,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070508 한양 BUY(INITIATE) 17,500
20070430 푸르덴셜 매수 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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