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NH증권은 1일 엘엠에스(073110)에 대해 "09년 하반기 실적 개선 뚜렷"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





NH증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 09년 3분기 매출액은 기존 예상(251억원)에 소폭 미달할 것으로 보이나, 영업이익은 기존 예상(41억원)을 초과 달성할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "관련 부품에 대한 시장 수요가 크게 늘어나고 있어 양산 설비 투자를 빠르게 진행하는 것으로 보인다. 투자 자금은 보유 현금과 차입금으로 조달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 공장 건설과 함께 성장성에 대한 평가도 긍정적으로 전환될 것으로 보인다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	534	674.9	832	+23.28	251	+36.04
영업이익	55.5	65.4	128	+95.72	41	-12.39
순이익	40.3	33.8	75	+121.89	24	+10.6

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,250	12,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091001 매수(유지) 12,500 20090922 매수(신규) 12,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091001 NH 매수(유지) 12,500 20090812 한맥투자 매수 10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.