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[투데이리포트]엘엠에스, "LED 도광판 매출..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 14일 엘엠에스(073110)에 대해 "LED 도광판 매출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 LED 도광판 신사업은 예상대로 2분기 말 매출이 본격화되고 있다. 동사의 생 산 방식인 UV임프린팅 방식은 대형 TV용 도광판에서 높은 생산성을 입증해 고객 내 위상이 높아지고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 영업이익은 54억원으로 전분기 대비 87% 증가할 것으로 보이며, 하반기에도 빠른 실적 개선으로 2010년 당기순이익은 184억원으로 2009년 104억원 대비 77% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2010년 예상 PER 7.1배 수준. 신제품 매출 가시화로 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 674.9 | 686.8 | 1152 | +67.73 | 240 | +77.48 |
| 영업이익 | 65.4 | 153.5 | 222 | +44.63 | 54 | +86.53 |
| 순이익 | 33.8 | 103.9 | 184 | +77.09 | 38 | +25.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,329 | 24,700 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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