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[투데이리포트]엘엠에스, "도약의 준비 완료!..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 7일 엘엠에스(073110)에 대해 "도약의 준비 완료!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,600원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 투자포인트는 중소형 프리즘 시트 시장에서의 지위, 시장 지위를 바탕으로 한 다양한 고객기반, 2011년 실적의 높은 성장성을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "중소형 프리즘 시트는 스마트 패드, 광픽업 렌즈는 Blu-ray, 그리고 복합 플레이트는 LED TV의 본격적인 보급 확대에 따르는 수혜를 입을 것으로 보인다. 이에 따라 동사의 2011년 연간 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 +79.9%, +51.8%에 이르는 성장을 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 매출액 1,304억원(+79.9% YoY), 영업이익 258억원(+51.8% YoY), 순이익 229억원(+44.9% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 기존의 주력 제품인 프리즘 시트뿐만 아니라 광픽업 렌즈와 복합 플레이트 매출의 증가가 실적을 한 단계 도약할 수 있도록 하는 동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,650 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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