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[투데이리포트]엘엠에스, "기초 체력이 튼튼한..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 엘엠에스(073110)에 대해 "기초 체력이 튼튼한 디스플레이 최고의 부품주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 경쟁구도에 있는 메이저 세트 업체들에게 동시에 부품을 공급할 정도로 고객사와 우호적인 관계를 유지하고 있으며, 이는 R&D 위주의 고객 대응, 경쟁사대비 탁월한 원가경쟁력에서 비롯된 것으로, 향후 동사가 고객사를 다변화함에 있어 핵심 경쟁력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 향후 중/대형 프리즘시장, 복합 플레이트, 3D 렌티큘러 렌즈, 차세대 디스플레이 소재 등 고부가치의 분야에서도 성장 기회를 찾게 될 전망이다. 특히 전체 매출의 60%를 육박하는 cash-cow인 프리즘시트 매출에서 동사의 중/대형 제품 점유율은 ‘09년 각각10%, 0%에 불과했으나 ‘11년 30%, 20%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중/대형 프리즘시트 부문에서 해외 수출 물량이 증가하고 있으며 중국 자회사에서 귀속되는 지분법이익 등을 고려한다면 4Q’10에 이어 1Q’11에도 안정적인 실적을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,120 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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