thinkpool

1) 광픽업렌즈는 영업이익율 40%대의 고마진 아이템.
2) 올해 2월 11일 이트레이증권 리서치에서는 올해 엘엠에스의 매출을 1130억(본사기준)

영업이익이 265억 순이익 218억 제시하며, 목표가 28,000원 제시.

그러나 이 리서치에서는 광픽업렌즈 매출을 107억 제시//

무슨이야기냐면... 이번 일본지진 수혜로

단순히 올해 광픽업렌즈매출 회사추정치의 평균인 300억증가를 감안하면,

이트레이드 증권의 예상치에서 매출은 200억이 늘고, 영업이익은 80억증가(40% 영업이익율),

순이익은 140억증가..

적정 per를 10.7로 제시했을때  즉, 시총 3830억 주당 43,700원을 목표주가로 수정하여야 될 상황.

 더 웃긴것은 복합플레이트를 74억, 아몰레드 매출은 전혀 없는것으로 추정했다는 것.

도대체 이회사 목표주가는 얼마로 봐야 하는 건지??
글구 올해 실적은 도대체 얼마나 상승하여야 되는지??
더 쇼킹한것은 내년 광픽업렌즈 매출예상이 500억 이상(영업이익 200억) 내년 주가는 얼마나 될지??

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