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[투데이리포트]엘엠에스, "단기 모멘텀, 중장..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 엘엠에스(073110)에 대해 "단기 모멘텀, 중장기 성장성 모두 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 3/4분기 실적 모멘텀과 중장기 성장성이 유효하다고 판단되는데, 이는 태블릿 PC 용 중형 프리즘 시트 매출 급증, 일본 ODD 업체 향 광픽업렌즈 매출 확대, AMOLED 향 신제품 매출 가시화 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "광픽업렌즈는 3월 일본 지진 이후 일본 업체의 실사가 2/4분기 마무리되면서 3/4분기 매출은 q-q 88% 급증할 것으로 기대된다. 아사히글라스 공장의 단기 복구가 어려움, 일본의 지질학적 리스크를 감안하면 이러한 오더 증가세는 2012년까지 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 당사의 실적 전망치에는 AMOLED 향 매출이 포함되어 있지 않으나, 향후 매출 규모가 구체적으로 파악되는 시점에 추가 예정이며, 이는 잠재적인 업사이드와 주가의 리레이팅 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,625 | 36,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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