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[투데이리포트]엘엠에스, "2012년은 차세대..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 엘엠에스(073110)에 대해 "2012년은 차세대를 위한 준비 기간이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -23.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 축적된 연구성과를 체계적으로 관리하기 위해 2012년에 300억원의 투자로 신공장을 건설할 계획. 이를 통해 차세대 품목(AMOLED 소재 등)이 집중 육성될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 실적 모멘텀은 둔화된 모습인데, 이는 저가 태블릿 PC향 광학 필름의 가격 인하 압력, 픽업렌즈는 PC용 ODD 의 침체로 일본 지진 이후 나타났던 공급부족 이슈가 종료되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 동사의 2012년 PER은 7.9배 수준으로 저평가된 모습이나 주가 상승을 위해서는 높은 시장 기대치의 조정 과정이 선행되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,750 | 32,000 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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