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[투데이리포트]엘엠에스, "성장주로 재평가 기..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 엘엠에스(073110)에 대해 "성장주로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "'15년 1분기부터 글로벌 업체들의 퀀텀닷 TV 출시경쟁으로 퀀텀닷 필름 매출 발생이 예상된다. 퀀텀닷 필름은 일반 필름과 달리 특허에 가까운 공정 노하우가 필요해 기술적 진입장벽이 높아 양산 업체는 극히 제한적이며 잠재고객은 중국 6대 TV 업체, 글로벌 모바일 업체가 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전분기대비 8% 증가한 51억원을 기록해 시장예상에 부합하였다. 특히 4분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 11%, 26% 증가 (전년대비 29%, 24% 증가)한 408억원, 64억원으로 추정되어 사상최대 실적달성이 전망된다. 이는 4분기부터 중국 5대 스마트폰 업체 (샤오미, 화웨이, 레노버 등)들이 점유율 확대를 위해 주문을 늘리고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 블루필터의 필름 원판제조 기술 확보로 경쟁사대비 두께는 절반수준(0.11mm)으로 낮춘 반면 강도를 크게 개선하였고 2메가부터 20메가의 고화질 제품까지 다양한 제품구성을 확보해 향후 중국, 일본, 미국 스마트 폰 업체 등으로 고객기반 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,900 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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