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[투데이리포트]금호타이어, "아직은 정상화 과정…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 아직은 정상화 과정 신한금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "하지만 중장기적인 투자 포인트가 존재한다. 구조조정 효과로 실적이 개선(OPM 17F -0.1%, 18F 6.5%, 19F 7.9%)이 빠를 전망이고, 정상화시 매각 매물로 매력(더블스타 SPA 체결시 1차 가격은 주당 약 1.4만원)가 커졌다. 우선인수권자가 없고, 중국 공장의 구조조정이 진행됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출 7,506억원(+5.7% YoY, +6.1% QoQ), 영업손실 2억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장 기대치(138억원)를 하회했다. 중국 매출이 회복(+39.3% QoQ)하면서 전분기 대비 적자폭(2Q -3.2% --> 3Q -0.0%)을 축소했다. 반면 가격 인상에도 불구하고 판촉 증가로 평균 판가는 하락(-0.4% QoQ)해 적자가 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 "마지막 남은 이슈는 연내 도래할 1.9조원 규모의 차입금 상환과 상표권 분쟁이다. 이후 매각 절차의 재진행이 가능하겠다. 중국 공장의 가동률 개선으로 4분기 흑자전환(470억원)이 전망된다. 대우건설 지분을 매각(지분 4.4%, 1214억원 규모)해 유동성도 확보했다. 영업환경 개선과 구조조정 의지를 감안하면 채무 상환 또는 채무 연장의 가능성이 커지고 있다"라고 전망했다. |
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