thinkpool

◆ Report briefing

1Q23 Review: 31분기만에 영업이익 500억원 돌파!

KB증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "1Q23 (연결) 매출액 9,960.8억원(+34.8% YoY), 영업이익 538.4억원(+9,989.7% YoY, OPM 5.4%), 당기순이익 219.9억원(흑자전환 YoY)을 기록. 2Q15 영업이익 552.7억원을 기록한 이후 31분기만에 영업이익 500억원을 돌파한 538.4억원 기록"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 (연결) 매출액 4조 3,373억원(+21.9% YoY), 영업이익 2,514억원(+987% YoY)을 예상하며 창사이래 최대 매출 기록 및 큰 폭의 영업이익 증가 기대. 2023년 본격적으로 턴어라운드 하는 금호타이어의 액면가 이하 현 주가 수준은 저평가 되었음. 현재 체질 개선을 통해 원가율 개선에 힘쓰고 있고 물류비용과 원재료비용 등이 안정화 되고 있어 당분간 꾸준한 이익 개선이 이루어질 전망. 더블스타로 피인수된 이후 5년차인 올해는 대주주 락업 기간(5년, 보유지분 전량 처분 가능)이 끝나면 언제든지 M&A 이슈가 부각될 수 있음 "라고 밝혔다.