thinkpool

◆ Report briefing

상반기보다 더 좋은 하반기

KB증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "2Q23 연결 실적은 매출액 1조 729억원(+20.0% YoY), 영업이익 775억원(4,205.6% YoY, OPM 7.2%), 당기순이익 301억원(흑자전환 YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 615억원(FnGuide, 7/25 기준)을 크게 상회하는 실적 서프라이즈가 예상. 작년부터 단행했던 제품 판가 인상이 꾸준히 매출에 반영되고 있고 성수기 매출 극대화를 위한 적극적인 마케팅을 진행하면서 유럽과 미국지역 매출 상승이 이어지고 있음. 하반기에도 실적 개선이 이어질 전망. 1) 원가율 개선에 따른 실적 성장 2) 베트남 공장 증설 3) 유럽, 미국향 매출 증가 주목"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "리스크 요인: 이자 비용 증가에 따라 순이익 개선이 지연될 수 있음"라고 밝혔다.