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[투데이리포트]금호타이어, "여전히 아쉬운 실적..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 여전히 아쉬운 실적 신한금융투자증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 2015년 2분기 매출은 7,845억원(-12% YoY), 영업이익 553억원(-51% YoY, 영업이익률 7.0%), 지배지분순이익 128억원(-75% YoY)을 기록해 시장 기대치(영업이익 610억원)를 9.4% 하회했다. 재료비는 줄었지만 유로화 약세(유럽 매출 비중 14%)와 인센티브 증가 등의 영향으로 이익이 큰 폭으로 감소했다. 전분기(5.8%)보다 영업이익률은 개선됐으나 여전히 아쉬운 실적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 들어 중국 가동률이 70% 이상으로 올라와 글로벌 가동률(79.9%)이 80%에 육박한 점은 긍정적이다. 3분기 이후 일본 요코하마 타이어와 함께 개발한 타이어가 출시돼 시너지가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 원자재 가격이 지속되겠지만 노사 갈등으로 인한 파업은 가동률 하락, 매출 감소로 이어질 가능성이 높다. 경쟁사 대비 매출은 더 줄어들고 인건비율이 올라간다면 장기적으로 경쟁력 저하로 이어질 우려가 있다"라고 전망했다. |
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