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[투데이리포트]이노와이어리스, "실적 좋고 스토리도…" BUY-하나증권

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평민

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조회 133 2024/01/18 08:32

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하나증권에서 18일 이노와이어리스(073490)에 대해 "실적 좋고 스토리도 나오고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "추천 사유는 1) 2023년 4분기 실적 시즌을 맞이하여 양호한 실적을 발표할 것으로 예상되고, 2) 28GHz 주파수 할당 사업자가 등장할 경우 스몰셀을 이용한 네트워크 구축에 나설 가능성이 있어 최대 수혜주로 부상할 전망이며, 3) 명성라이픽스에 이어 웨이티즈까지 인수함에 따라 5G Advanced 및 6G로의 진화 시 차량용 반도체 및 자율주행 관련 업체로 인식될 수 있고, 4) 2024년엔 스몰셀 매출 확대, 2025년엔 국내/미국 5G Advanced 도입 수혜로 장기 실적 호전 추세가 이어질 전망이며, 5) 장/단기 실적 호전에 각종 호재가 즐비 함에도 불구하고 여전히 저평가되어있기 때문. 지난해 11월 이후 꾸준한 주가 상승이 지속되는 양상인데다가 최근 통신장비 업종 전체적으로 거래량 증가 속에 주가 상승이 나타나고 있어 투자 유망 하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2023년 4분기에 연결 매출액 627억원(+7% YoY, +142% QoQ), 영업이익 88억원(+24% YoY, +389% QoQ)을 기록할 전망. 우수한 실적이나 당초 투자가들의 기대보다는 다소 미흡한 실적인데 12월로 예정되어있던 일부 매출이 1월로 이월되고 명성 라이픽스 인수 관련 비용이 발생했기 때문. 2023년 유의미한 실적 호전을 나타내진 못했지만 2024년 실적 전망은 밝음. 글로벌 통신장비 시장 수요가 확대되는 것은 아니지만 매출처 확대와 더불어 스몰셀 매출이 확대되는 양상을 보일 것이며 명성라이픽스 인수 효과가 기대되기 때문. 인수 회사의 이익 기여도를 감안하면 연결 기준 2024년 연간 영업이익이 300억원을 넘을 것이란 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 90,000원까지 높아졌다가 2023년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.09.12 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

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