thinkpool

안녕하세요.

고려대 가치투자연구회 회장을 맡고 있는 신태용입니다.

투자경력은 6년째이고, 기술적 분석으로 2번 완전 쪽박을 차고 현재 가치투자자로서

기업의 내재가치에 기반한 가치투자를 실천하고 있습니다.

씽크풀에도 투자의 진리이자 너무나 당연히 할 수 밖에 없는 가치투자가 널리 알려지길 진심으로

바랍니다.

주식투자의 기준은 회사가 되어야 하며, 기술적 분석은 참고만 하는 부분이라고 생각합니다.

요약재무정보 올립니다.

1. 요약재무정보

수치적으로만 살펴보겠습니다.

자본총계 297억 작년 순이익 61억  현재 시가총액 741억

pbr 2.5

순자산가치보다 2.5배의 프리미엄을 인정받고 있습니다.

회사가 현재의 시가총액을 합리화 시키려면 연 ROE 20%로 5년 정도 성장해줘야 합니다.

과연 가능할지 모르겠습니다.

per 12배

작년 이익으로 12년동안 꾸준히 벌어야 현재 가격을 만족 시킬 수 있습니다.

안정적으로 이익을 창출해낼 수 있을지 모르겠습니다.

기사 하나.

[머니투데이 정형석기자]'통신 계측기 시장의 절대 강자'라는 평가를 받고 있는 이노 
와이어리스가 와이브로(WiBro, 휴대인터넷) 관련 제품을 잇따라 출시하고 있어, 실적 
이 개선될 전망이다. 와이브로 관련 제품은 기존 이노와이어리스의 제품과 달리 대량 
공급이 가능하기 때문. 
 
이노와이어리스는 30일 다음달 와이브로용 기지국 시험장비를 개발완료하고 출시할 예 
정이며 와이브로 단말기용 계측장비도 연내 개발, 출시할 계획이라고 밝혔다. 최근 와 
이브로용 무선망 최적화장비와 와이브로 중계기 핵심 모듈도 개발했다. 
 
이노와이어리스가 개발한 이 장비들은 와이브로의 원활한 서비를 위해 필요한 장비로 
내년 상반기중 와이브로 상용화 서비스를 준비하고 있는 통신사업자와 중계기 제조업 
체로의 공급이 가능할 것으로 기대된다. 
 
 
회사 관계자는 "와이브로용 기지국 시험장비 및 단말기 계측장비를 생산하는 기업은 
국내기업으로는 이노와이어리스가 선발주자"라며 "제품 개발을 통해 와이브로 시장을 
선점할 수 있는 유리한 위치를 차지하게 됐다"고 말했다. 또 외국 기업에 의존하고 있 
는 통신장비 계측기 시장에 큰 변화가 생길 것으로 기대된다고 덧붙였다. 
 
노근창 한국투자증권 애널리스트는 "CDMA는 한국이 기술 표준이 아니기 때문에 외산 
계측기를 써야했다"며 하지만 "와이브로는 국내 기술이 표준이어서 국내 계측장비가 
널리 사용될 것으로 기대된다"고 말했다. 그는 "와이브로 단말기용 최적화 장비는 기 
존 무선망 최적화 장비와 달리 대량으로 구매가 가능하다는 점에서 매출 파급효과가 
클 것"이라고 덧붙였다. 
 
이노와이이어리스는 국내 시장뿐만 아니라 내년 이후 상용서비스를 검토하고 있는 미 
국, 일본, 유럽 같은 선진국 시장에도 본격적으로 진출할 예정이어서 내년부터는 와이 
브로 관련 종합 장비 회사로 거듭날 것으로 보인다. 
 
2005년 8월 30일 기삽니다.

와이브로 쪽으로 해서 본격적인 매출액이 나오는 부분 확인하고 들어가도 늦지 않다고

생각합니다. 물론 통신 쪽으로 잘 아시는 분 이노와이어의 성장을 확신하는 분은

투자하시면 되겠지만, 통신쪽을 잘 모르시는 초보분들이 접근하기에는 어려운 종목이라고

생각합니다.

그래프 상으로도 역배열 진입초기로 보입니다.

괜찮은 회사지만, 가격이 비싼거 같습니다.