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[투데이리포트]이노와이어, "New iPad 출..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 이노와이어(073490)에 대해 "New iPad 출시는 LTE 시대 본격 개막을 알리는 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "동사 제품의 수요는 기지국 업체 및 통신사들의 LTE 통신망에 대한 투자와 휴대폰 업체들의 신제품 개발 투자에 따라 결정되는바, 현재의 시장 상황은 동사의 올해 실적에 상당히 의미 있게 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 이미 2011년에도 Agilent를 통해 Intel, Qualcomm 등 Chipset 업체들과 Motorola, RIM 및 북미 삼성전자에 제품을 판매한 바 있으며, 향후에도 북미 지역을 비롯한 다수 업체들로 매출이 확대될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액 및 영업이익을 각각 804억(기존 767억), 200억(기존 160억)으로 상향한다. 특히 Agilent로부터 이미 최소 보장 로열티를 넘어선 러닝 로열티를 지급받고 있는 1분기에는 역대 최고 실적인 매출 191억(QoQ 6%, YoY 101%), 영업이익 53억(QoQ 25%, YoY 256%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,833 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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